瑞塔索（Morgan C. Jones 配音）是一只生活在大城市里的老鼠，他沒(méi)什么朋友，還霉運(yùn)連連。在一次躲避追逐時(shí)，他被火車帶出城市，原本想要參加盛大的嘉年華，了結(jié)果卻被甩在荒郊野外。在一個(gè)鴨農(nóng)場(chǎng)上捕獲時(shí)，Ratso成為一個(gè)孵出不久的大蛋的看護(hù)者，不久就孵化出一只極其丑的小鴨，起名就叫Ugly。Ratso便成為Ugly的父親，但是他并沒(méi)有父親般的寵愛。丑小鴨一無(wú)所長(zhǎng)，備受奚落，甚至連瑞塔索都嫌他是個(gè)累贅。不過(guò)一心琢磨歪門邪道的瑞塔索很快就發(fā)現(xiàn)丑小鴨身上的利用價(jià)值，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)Ugly有一種不尋常的才能時(shí)，他圖謀通過(guò)利用一只小鳥作穿插表..